Generali تستثمر 2 مليار يورو في التكنولوجيا: ما الذي تبنيه أكبر شركات التأمين في أوروبا

تلتزم خطة Generali الاستراتيجية "Lifetime Partner 27" بمبلغ 2 مليار يورو في التكنولوجيا على مدى ثلاث سنوات، مما يجعلها واحدة من أكبر استثمارات التحول الرقمي في تاريخ التأمين الأوروبي. لكن Generali ليست حالة شاذة — إنها إشارة. تقوم AXA وAllianz وZurich برهانات مماثلة. عندما تلتزم أكبر أربع شركات تأمين في القارة مجتمعة بأكثر من 12 مليار يورو في التكنولوجيا، يصل الطلب المتوالي على تطوير برمجيات التأمين إلى مستويات تعيد تشكيل منظومة الموردين بأكملها.

يحلل SectorPunk استراتيجية Generali التقنية ذات الخمس ركائز، ويقارنها باستثمارات النظراء، ويحلل ما تعنيه موجة الإنفاق هذه لشركات تطوير البرمجيات الموجودة في موقع يمكّنها من الاستحواذ عليها.

استراتيجية Generali التقنية ذات الخمس ركائز

تقسم خطة Lifetime Partner 27، التي كُشف عنها في يوم المستثمر لشركة Generali في أواخر 2025، استثمار التكنولوجيا بقيمة 2 مليار يورو إلى خمس ركائز استراتيجية. تمثل كل ركيزة مجموعة متميزة من متطلبات تطوير البرمجيات، من تحديث المنصة الأساسية إلى فئات منتجات جديدة بالكامل.

الركيزة 1: مصنع البرمجيات الأساسية

أكثر مبادرات Generali طموحًا هي إنشاء "مصنع برمجيات" داخلي — تنظيم تطوير مركزي مسؤول عن ترحيل المنصة التأمينية الأساسية للمجموعة من أنظمة متراصة قديمة إلى بنية خدمات مصغرة. الهدف هو منصة أساسية واحدة ونمطية تخدم جميع الأسواق بحلول 2029، لتحل محل عشرات الأنظمة القديمة الخاصة بكل دولة.

الحجم مذهل. تعمل Generali في أكثر من 50 دولة، لكل منها أنظمة إدارة وثائق تأمين وإدارة مطالبات وفوترة خاصة بها. تعمل العديد من هذه الأنظمة على بنية تحتية للحواسيب المركزية تعود إلى التسعينيات. يشمل الترحيل تفكيك التطبيقات المتراصة إلى خدمات مصغرة خاصة بالمجال — دورة حياة الوثيقة، ومحرك التسعير، وتنسيق المطالبات، والفوترة، وإعادة التأمين — منشورة على بنية تحتية مشتركة سحابية أصلية.

ستتطلب هذه الركيزة وحدها مئات المطورين على مدى السنوات الثلاث القادمة. يغطي فريق Generali الهندسي الداخلي، الذي يبلغ نحو 3,000 مهندس، حوالي 60% من أعباء التطوير. أما الـ 40% المتبقية — أكثر أعمال التكامل والترحيل والتطوير المتخصص تعقيدًا — فتتدفق إلى شركاء خارجيين.

الركيزة 2: منصة البيانات والذكاء الاصطناعي

تتعلق الركيزة الثانية ببناء بحيرة بيانات مركزية ومنصة عمليات التعلم الآلي. بيانات Generali حاليًا موزعة في صوامع عبر العمليات القطرية، مما يحد من قدرة المجموعة على بناء نماذج ذكاء اصطناعي تستفيد من تاريخ خسائرها الممتد لـ 190 عامًا. تهدف مبادرة منصة البيانات إلى توحيد بيانات الاكتوارية وبيانات المطالبات وبيانات تفاعل العملاء وبيانات السوق الخارجية في بيئة تحليلية موحدة.

تستقر طبقة عمليات التعلم الآلي فوقها، موفرة قدرات تدريب النماذج والتحقق والنشر والمراقبة. حددت Generali أكثر من 150 حالة استخدام للذكاء الاصطناعي عبر المنظمة، من الاكتتاب الآلي إلى كشف الاحتيال والتنبؤ بتراجع العملاء. يجب أن تدعم المنصة متطلبات حوكمة النماذج بموجب قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي، بما في ذلك قابلية التفسير واختبار التحيز والإشراف البشري للتطبيقات عالية المخاطر.

الركيزة 3: تجربة العميل الرقمية

تركز الركيزة الثالثة على التفاعل متعدد القنوات مع العملاء. تخطط شركة التأمين لتوحيد أكثر من 30 تطبيقًا للعملاء — عبر الهاتف المحمول والويب وبوابات الوكلاء — في منصة تجربة رقمية موحدة. تشمل الميزات الرئيسية إدارة الوثائق ذاتيًا، وأدوات استشارية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتتبع المطالبات في الوقت الفعلي. الهدف هو معالجة 70% من تفاعلات العملاء رقميًا بحلول 2028، ارتفاعًا من نحو 45% اليوم.

الركيزة 4: أتمتة المطالبات

المعالجة المباشرة (STP) للمطالبات هي الركيزة الرابعة. تهدف Generali إلى أتمتة 50% من مطالبات السيارات والممتلكات بشكل كامل بحلول 2027، باستخدام الرؤية الحاسوبية لتقييم الأضرار، ومعالجة اللغة الطبيعية للمستندات، والذكاء الاصطناعي لتحديد التغطية وتعيين الاحتياطيات. تتطلب مبادرة أتمتة المطالبات تكاملاً عميقًا مع شبكة إصلاح Generali وأنظمة مقدمي الخدمات الطبية وقدرات كشف الاحتيال.

الركيزة 5: منتجات التأمين السيبراني والبارامتري

تنتقل الركيزة الخامسة إلى ما وراء التكنولوجيا التشغيلية نحو تطوير منتجات جديدة. تبني Generali مكدسًا تقنيًا مخصصًا للتأمين السيبراني — بما في ذلك تقييم المخاطر في الوقت الفعلي، والتسعير الديناميكي بناءً على مراقبة الوضع الأمني، وتنسيق الاستجابة الآلية للحوادث. بالتزامن، تطور شركة التأمين منتجات تأمين بارامترية لمخاطر المناخ، باستخدام أجهزة استشعار IoT وبيانات الأقمار الاصطناعية والعقود الذكية للمدفوعات التلقائية المبنية على المحفزات.

كيف يقارن استثمار Generali مع نظرائها الأوروبيين

التزام Generali بمبلغ 2 مليار يورو كبير لكنه ليس فريدًا. موجة التحول الرقمي للتأمين تشمل الصناعة بأكملها:

• Allianz — أكثر من 4 مليارات دولار: منصة تقنية عالمية، بنية سحابية أولاً، اكتتاب مدعوم بالذكاء الاصطناعي عبر أكثر من 70 سوقًا

• AXA — 3.5 مليار دولار: مركز تميز لتحليلات البيانات، تحول تجربة العملاء، نمذجة مخاطر المناخ

• Zurich — 2.5 مليار دولار: تأمين متصل عبر IoT، صيانة تنبؤية لخطوط الأعمال التجارية، منتجات بارامترية

• Generali — 2 مليار يورو: مصنع التكنولوجيا الأساسية، بحيرة بيانات مركزية، معالجة مطالبات مباشرة بنسبة 50%، منتجات سيبرانية وبارامترية

يتجاوز إجمالي الاستثمار التقني لأكبر أربع شركات تأمين في أوروبا 12 مليار يورو — رقم لا يشمل ميزانيات صيانة تكنولوجيا المعلومات الجارية، التي تعمل عادة بمعدل 2-3 أضعاف استثمار التحول. يمثل هذا إشارة طلب غير مسبوقة لتطوير برمجيات التأمين.

تسلسل الطلب على تطوير البرمجيات

عندما تنفق شركات التأمين العالمية مليارات على التكنولوجيا، يتسلسل الطلب عبر منظومة تطوير البرمجيات بأنماط متوقعة. فهم هذا التسلسل يساعد شركات التطوير على التموضع للفرص الأعلى قيمة.

المستوى 1: الاستشارات الاستراتيجية والبنية

تتدفق الموجة الأولى من الإنفاق إلى شركات الاستشارات الاستراتيجية ومهندسي البنية المؤسسية الذين يصممون الأنظمة المستهدفة. تحدد هذه المشاريع بنية الخدمات المصغرة واستراتيجية السحابة وتصميم منصة البيانات وأنماط التكامل. لمصنع التكنولوجيا الأساسية في Generali، شملت هذه المرحلة اختيار مزود السحابة (AWS وAzure في إعداد متعدد السحاب)، وتحديد بنية API-first، وتأسيس منهجية التطوير.

المستوى 2: تطوير المنصة الأساسية

تموّل الموجة الثانية، الأكبر، التطوير الفعلي للمنصات الأساسية. يشمل ذلك بناء الخدمات المصغرة وخطوط أنابيب البيانات وبوابات API وطبقات التكامل التي تشكل العمود الفقري للمكدس التقني الجديد. تقسم شركات التأمين الكبرى عادة هذا العمل بين الفرق الداخلية و3-5 شركاء تطوير استراتيجيين، كل منهم مسؤول عن مجالات محددة (إدارة الوثائق، المطالبات، الفوترة، التحليلات).

المستوى 3: القدرات المتخصصة

تستهدف الموجة الثالثة القدرات المتخصصة التي تتطلب خبرة عميقة في المجال: تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، وتكامل الأنظمة الاكتوارية، وأتمتة الامتثال التنظيمي، ومنصات المنتجات المتخصصة (السيبراني، البارامتري). هنا تتمتع شركات التطوير متوسطة الحجم ذات الخبرة في مجال التأمين بأقوى موقف تنافسي.

أين يتموضع الشركاء الخارجيون في نموذج مصنع التكنولوجيا الأساسية

يخلق نموذج مصنع البرمجيات في Generali دورًا محددًا لشركاء التطوير الخارجيين. بدلاً من الاستعانة بمصادر خارجية لمشاريع كاملة، يدمج النموذج فرقًا خارجية ضمن تنظيم التطوير في Generali. يعمل المطورون الخارجيون جنبًا إلى جنب مع المهندسين الداخليين، يتبعون معايير تطوير Generali، ويستخدمون خطوط أنابيب CI/CD الخاصة بها، ويساهمون في قواعد شفرة مشتركة.

يتطلب هذا النموذج شركاء تطوير يمكنهم الاندماج بسلاسة في ثقافة الهندسة لدى شركة التأمين. القدرات التقنية وحدها غير كافية — يجب على الشركاء إثبات إتقانهم لمفاهيم مجال التأمين، والإلمام بالقيود التنظيمية، والقدرة على العمل ضمن هياكل تنظيمية معقدة. أفضل شركات تطوير برمجيات التأمين هي تلك التي تجمع بين التميز التقني والفهم العميق لصناعة التأمين.

ما الذي يعنيه هذا لشركات التطوير متوسطة الحجم

يخلق استثمار شركات التأمين الأوروبية البالغ 12 مليار يورو في التكنولوجيا فرصًا في كل مستوى، لكن الديناميكيات مختلفة عما تتوقعه العديد من شركات التطوير. تميل أكبر المشاريع (المستوى 1 والمستوى 2) للتدفق إلى عدد صغير من الشركاء الراسخين — شركات Accenture وDeloitte وCognizant في العالم. لكن عدة عوامل تخلق فتحات لشركات متخصصة متوسطة الحجم.

فجوة المواهب

تواجه شركات الاستشارات الكبرى صعوبة في تزويد مشاريع تكنولوجيا التأمين بالكوادر. تقاطع مهارات التطوير السحابي الأصلي الحديث والخبرة في مجال التأمين ضيق بشكل استثنائي. الشركات التي نمّت هذا التقاطع — مطورون يفهمون كلاً من Kubernetes وIFRS 17، والبنيات المدفوعة بالأحداث وSolvency II — تفرض أسعارًا مميزة وتحصل على وصول تفضيلي للمشاريع.

علاوة التخصص

تفضل شركات التأمين بشكل متزايد الشركاء المتخصصين على العامين للعمل الخاص بالمجال. شركة تطوير ذات خبرة عميقة في أتمتة المطالبات أو تحديث الأنظمة الاكتوارية تجلب معرفة بالمجال لا تستطيع الشركات العامة مضاهاتها، مما يقلل مخاطر المشروع ويسرّع التسليم. تُظهر بيانات مشتريات Generali أن الشركات المتخصصة تسلم وحدات خاصة بالمجال أسرع بنسبة 30-40% من الشركاء العامين بحجم مماثل.

الميزة الجغرافية

تفضل شركات التأمين الأوروبية، خاصة في جنوب وشرق أوروبا، شركاء التطوير ذوي القرب الجغرافي والثقافي. توافق المناطق الزمنية، والقدرات اللغوية، وفهم البيئات التنظيمية المحلية تخلق مزايا تنافسية ذات معنى لشركات التطوير الأوروبية على البدائل الخارجية، حتى بأسعار ساعية أعلى.

النظرة لثلاث سنوات قادمة

ستحدد دورة الاستثمار في تكنولوجيا التأمين التي تمثلها خطة Generali Lifetime Partner 27 الصناعة حتى 2029. ستشتد عدة اتجاهات خلال هذه الفترة.

• تقارب منظمات التأمين والتكنولوجيا — نموذج مصنع البرمجيات في Generali — حيث التكنولوجيا ليست وظيفة دعم بل كفاءة أساسية — سيصبح المعيار لشركات التأمين من المستوى الأول والثاني. سيحتاج شركاء التطوير للتكيف مع نماذج التسليم المدمجة بدلاً من ترتيبات الاستعانة بمصادر خارجية التقليدية.
• الذكاء الاصطناعي ينتقل من تجريبي إلى تشغيلي — ستصبح حالات الاستخدام الـ 150+ التي حددتها Generali أكثر من 500 مع إثبات النماذج لقيمتها ونضج الأطر التنظيمية. سيشتد الطلب على مواهب هندسة الذكاء الاصطناعي ذات الخبرة في مجال التأمين.
• يتنامى العبء التنظيمي التقني بشكل كبير — يخلق قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي وDORA (قانون المرونة الرقمية التشغيلية) وIFRS 17 ولوائح خصوصية البيانات المتطورة طبقة تكنولوجيا امتثال تتطلب تطويرًا وصيانة مستمرين. هذا تدفق إيرادات متكرر ودائم لشركات التطوير ذات الخبرة التنظيمية.

الرسالة لشركات تطوير البرمجيات واضحة: صناعة التأمين تنفق بمستويات غير مسبوقة، والإنفاق هيكلي وليس دوريًا. الشركات التي تستثمر الآن في الخبرة بمجال التأمين، ونماذج التسليم الجاهزة للدمج، وقدرات هندسة الذكاء الاصطناعي ستستحوذ على قيمة غير متناسبة من أكبر تحول تقني في تاريخ التأمين.

نُشر في 27 فبراير 2026 · SectorPunk Research